客户档案
记录客户基本信息、来源与业务标签。
项目顾问团队需求分析 · 产品规划 · 技术交付人物为品牌形象展示
项目说明
CRM 重点是客户生命周期而不是交易界面
本页面独立介绍客户来源、代理层级、跟进、任务和统计等运营能力。
核心功能
该页面内容由后台独立维护，可针对不同业务持续更新。
代理层级
维护渠道与代理关系。
跟进记录
记录沟通内容、状态和下一步任务。
客户分配
按团队和规则分配客户负责人。
业务标签
按产品、地区或阶段分类客户。
运营统计
查看来源、状态和团队维度统计。
技术与交付
统一客户视图
将来源、沟通和业务关系集中在同一档案。
适用场景
仅展示与当前业务相关的应用场景
常见问题
针对当前页面业务的独立问题与说明
可以记录广告来源吗？
可以，可在客户档案中记录来源和营销渠道。
相关服务
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